上一次更新于2024-07-11 04:23
真实资产的令牌化（RWA）已在机构投资者中很受欢迎，而贝莱德（Blackrock）等金融巨头进入市场。使用区块链技术，可以更有效地发行，管理和分发传统资产，尤其是在私人和替代资产中。
自2018年以来，安全令牌市场一直在涵盖该领域，我们将看到几个主题以及其跟踪600多种令牌产品的性能。
BlackRock的USD Institute数字流动性基金（$ BUIDL）是一个令牌化的货币市场基金的一个例子，2024年6月的总资产达到483,311,326.32美元，标志着净流入量增加了5.93％。该令牌是根据以太坊的公共区块链发行的，被用作Falconx的主要经纪人的抵押品或作为衍生职位的抵押品。
在风险投资领域，富兰克林·邓普顿（Franklin Templeton）的迈克·里德（Mike Reid）在Tokenizethis 2024年分享了一个风险投资家的故事，他想使用令牌化的货币市场基金（$ benji）来资助投资组合公司。
此外，Broadridge报告说，每100,000万美元的Lipo交易节省了100万美元，JPMorgan的Onyx的Project Guardian概念证明将投资组合从数千个步骤减少到几下。该概念证明是通过使用智能合约将大约18％的现金药物从我们的酌情投资组合中删除。
数字通过将超过70亿美元的HELOC宣布并拘留，从该过程中节省了150bps。这些储蓄将退还给发行人和最终投资者。
安全令牌市场涵盖的令牌资产包括链股票，基金LP单位，房地产和债务。 STM的RWA安全市场更新 - 根据2024年6月的报告，STM录制的所有RWA虚拟标记捆绑包在2024年6月录制 +13.73％的性能，超过了Coindesk 20 Index的-11.74％。
[新闻评论]
现实世界资产（RWA）的令牌化引起了人们的关注，这是金融业的新趋势。区块链技术可用于发行传统资产作为数字代币，从而可以简化管理和分发。这项技术的效率很突出，尤其是在交易私人和替代资产方面。
包括金融巨头贝莱德在内的机构投资者已经进入了该领域，例如，贝莱德（BlackRock）的数字流动性基金（$ buidl）作为一个标记的货币市场基金而引起了人们的关注。该基金在以太坊区块链上发行，用于广泛的金融交易，包括衍生品交易的抵押品和抵押品。
与传统的金融交易相比，令牌化资产可实现降低成本和效率。例如，Broadridge报告了其回购交易中大量成本节省，而摩根大通的Onyx显着简化了其投资组合的重新调整。该数字还通过使家庭净值信贷额度（HELOC）来实现该过程的成本节省150个基点（BP）。
要成为标记范围的股票，基金LP单位，房地产，负债等的资产类型。安全令牌市场（STM）报告说，截至2024年6月，令牌化的实际资产的表现优于Coindesk 20指数。
这项技术的引入将使投资者和机构能够享受许多好处，包括从加密货币市场的波动中对冲，简化了交易并简化了对替代资产的访问。但是，区块链技术和令牌化也构成了挑战，例如安全，法规合规性和市场透明度。随着新金融产品的出现，监管机构被迫创建适当的监管框架。
从长远来看，令牌化有可能改变金融市场的结构并为更多人提供投资机会。但是，它的利差需要克服技术障碍，在市场参与者之间建立信任以及对法规的澄清。如果可以克服这些挑战，那么令牌资产可能会成为金融行业的新标准。